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股权|宜信财富:私募股权母基金将进一步发挥社会资本推动科技创新的功能

『草丁网摘要:股权|宜信财富:私募股权母基金将进一步发挥社会资本推动科技创新的功能』另类投资拉动“内循环”目前世界上大部分发达国家,拉动经济的主要力量是内需,也就是国内市 T诰迷龀さ墓毕字校谛枵急日@此涤Ω迷70%以上。过去我国改革发展过程中,由于历史造成的原因,对国际市场的依存度较高,这当然也是一个必须经历的阶段


随着我国在世界经济中的地位持续上升 , 国内需求潜力不断释放 , 以“国内循环为主体 , 国际国内循环相互促进”的“双循环”新格局正在逐渐形成 。 “双循环”能否平衡 , 一个关键因素是科技创新领域能否取得突破 , 而科技的进步又很大程度上取决于科技投资的力度 。
在刚刚结束的第八届中国财富管理发展论坛上 , 宜信财富母公司宜信创始人、CEO唐宁表示 , 宜信财富母基金是社会资本推动科技创新的一个有效方式:在另类资产持续快速增长、数字化转型升级等大背景下 , 宜信财富母基金可以帮助高净值人士以风险可控的方式投资到科创企业 , 后者又通过“to C”或“to B”的方式助力前者的美好生活和企业转型升级 , 形成完整闭环 。
另类投资拉动“内循环”
目前世界上大部分发达国家 , 拉动经济的主要力量是内需 , 也就是国内市场 。 在经济增长的贡献之中 , 内需占比正常来说应该在70%以上 。 过去我国改革发展过程中 , 由于历史造成的原因 , 对国际市场的依存度较高 , 这当然也是一个必须经历的阶段 , 且中国经济的高速增长也为国际市场带来了巨大红利 。
随着我国经济不断发展 , 国内大循环活力日益增强 , 逐渐构成了下个经济周期新发展格局的重心 。 “内循环”能否支撑新经济 , 关键在于能否彻底告别靠引进技术、模仿发展的传统模式 , 转而在高端技术和科技创新上持续突破 。 在生产环节 , 我国的工业门类是目前全球最齐全的 , 但低端化、品牌缺失以及主要设备依靠进口的情况制约着产业的数字化转型升级 , 这是过去十几年来 , 整个社会一直在着力解决的根本问题 。
要想打通这条经济命脉 , 在关键技术和设备上实现自主创新 , 离不开社会资本、创新投资对高新企业的支持 , 这其中 , 私募股权等另类资产投资是典型代表 。
通常意义的标准化投资 , 是指股市、债市中的标准化产品 , 而私募股权投资、私募房地产投资 , 包括私募量化投资、私募信贷(向一些中小微企业、个人农户提供信贷) , 也包括农林等可发展环境投资以及数字资产 , 数字货币等 , 都属于另类资产投资 。
涉及这些类型的私募基金在过去五年里发展尤为迅速 , 根据2017年波士顿咨询的一份研究报告——《另类资产与长期投资的崛起》显示 , 另类资产在全球投资的占比越来越高 , 在资产配置之中起到的作用越来越大 。
宜信财富母公司宜信唐宁引用普华永道的数据进一步验证了这个观点 , “从规模上看 , 全球资产管理规模 (AUM)从2016年到2020年增长了7% , 预计到2025年还将保持5.5%的增长;这其中另类资产投资的增长始终维持在8%之上 , 且在整体资管中的占比也越来越高 。 如果聚焦国内市场 , 则另类资产投资的发展速度更快 , 从2016年到2020年 , 再到2025年 , 另类资产在整个国内AUM占比从12%到13% , 再到15% , 看起来百分比增长不太多 , 但是就资金量而言 , 从10.1万亿美元到13.9万亿美元再到21万亿美元 , 这样的规模增长其实是很快的 。 ”
另类资产的持续快速增长 , 其中大量资本通过私募股权投资投入到了高新企业之中 , 有效地拉动了经济内源性增长 , 打通国内循环 。
母基金是科技创新的压舱石
私募股权投资被称为金融投资皇冠上的明珠 , 是由于其相对的长期性与高收益性 , 其实整个另类投资 , 尤其像一级市场、房地产私募股权投资都是可以博取两位数回报的 , 其丰厚利润来自于科技创新发展 , 来自于企业家精神 , 也来自于企业的长期成长 , 再辅之以时间维度 , 十年磨一剑 , 最终形成较高的收益 。
【股权|宜信财富:私募股权母基金将进一步发挥社会资本推动科技创新的功能】对此 , 宜信财富母公司宜信唐宁有着切身的感受 , “我在创立宜信以前 , 是做天使投资的 , 那时候投的企业大部分在2013、2014年左右完成上市 , 或被上市公司收购 , 最终算下来经历了十年左右的成长期 , 当然回报也是巨大的 。 那个时候50万美元就可以投入A轮 , 上市后的回报却是几亿美元 , 这就是时间维度的力量 , 回报的放大作用是非常大的 。 ”

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